机会仪表板

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当我们谈论 CRM 平台时，我们首先想到的是销售漏斗。这是因为漏斗使我们能够可视化商业流程的所有阶段，从特别提款权和销售人员机会到来的那一刻起，直到销售的最后阶段。

RD Station CRM仪表板在平台的主屏幕上为我们提供了此视图。有了它，您可以跟踪每个机会的阶段，监控谈判的表现并更新每次谈判中出现的信息，例如：

姓名;
企业;
新机会的联系方式。
此外，在仪表板上可以根据每个公司的 法国号码列表 需求和复杂性定制商业步骤，例如：

新的机会；
第一次接触；
诊断;
推介会;
提议;
跟进；
关闭。
这样，监控变得更加动态和直观，以便团队可以密切监控每次谈判的进展。

自定义过滤器
另一个广泛用于促进特定 CRM RD Station 机会搜索的功能是搜索过滤器，可用于已在平台上注册的联系人或公司。

通过自定义过滤器，CRM 用户可以通过特定信息查找潜在客户，例如：

机会状态；
负责该谈判；
创建或更新注册的期间；
联系方式和公司信息。
这有助于组织团队并提高团队的生产力，使团队能够快速访问日常业务所需的信息。

任务创建和销售自动化
CRM RD Station 中的任务可作为销售团队在商业流程中需要执行的某些操作的个性化提醒。

可以在平台上创建的任务的一些示例包括：

联系;
电子邮件发送；
参加会议；
进行商务访问。
这些任务可以在最适合销售团队的日期和时间分配给CRM中的一名或多名负责人，并与特定机会相关联。

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这样，在帐户中启用自动警报后，每日提醒将发送到任务负责人的电子邮件中，以便他们可以继续其活动。

除了手动创建这些任务的选项之外，该平台还具有简化流程的自动化功能，可从 PRO 计划中获得。

该销售自动化独立工作，根据特定触发器执行计划任务。例如，在 CRM 中创建新机会或将机会移至下一步。

这些资源有助于为团队带来规模和敏捷性，这将有另一种选择来密切监控正在进行的谈判。