無論數位流程變得多麼快速和高效,良好的老式紙本記錄仍然令人滿意。對於會計等行業來說,這實際上是沒有商量餘地的。但是,當客戶堅持要求提供 PDF 副本,而電子郵件確認卻無法解決問題時,會發生什麼事?
值得慶幸的是,Plumsail Documents可以幫助您處理這些文件請求並保持業務順利進行。它是一個工具,可讓您自動產生文件並使用發票、就業協議等應用程式資料填入文件。只需選擇現有模板或上傳您自己的模板,為您的資料添加佔位符,然後自訂您的儲存和共用選項。
Zapier 可以幫助您進一步簡化工作流程。透過簡單的 Zap(自動化工作流程),您可以在收到新的 Jotform 提交時自動產生預填文件。這樣,您就不必在需要文件時手動複製和貼上資訊。
問題:您以數位方式收集信息,但您的客戶更喜歡紙本副本。業務流 特別領導程效率較低,因為您必須手動建立文件。
解決方案:使用 Plumsail Documents 和 Zapier 快速建立客戶文件。每當您在 Jotform 中收到新提交時,都會使用 Plumsail Documents 自動建立新文件。
Zapier 自動化工作流程,可根據新的 Jotform 提交建立新的 Plumsail 文件。
準備好親自嘗試嗎?開始使用我們稱為 Zap 模板的預製工作流程。只需點擊下面的模板,我們將指導您完成設定過程。只需幾分鐘。
根據新的 Jotform 提交在 Plumsail 文檔中產生文檔
嘗試一下
Jotform、Plumsail 文檔
Jotform + Plumsail 文件
更多詳情
Zap 等級:初級
專業提示:不使用 Jotform 收集客戶資訊?沒問題! Plumsail Documents透過 Zapier 與其他表單工具連接,因此您可以快速產生所需的文件。
這是您可以使用Plumsail Documents 和 Zapier執行的所有操作的開始。 Zapier 支援數千種應用程序,因此您可以自動化工作中的幾乎所有任務。立即開始使用 Plumsail Documents 建立您的 Zap並改善您的業務流程。
剛來札皮爾?它是工作流程自動化軟體,可讓您專注於重要的事情。將使用者介面、資料表和邏輯與數千個應用程式結合,以建立和自動化您可以想像的任何內容。免費註冊即可使用 Zapier 的此應用程式以及數千個應用程式。