CRM 字段。漏斗各阶段字段填写规则

[nusaibatara]

CRM 中有关客户的所有信息都记录在字段中。根据字段中收集的信息，您可以生成报告、根据某些特征过滤数据并执行复杂的分析。但首先，要与客户进行有效的沟通。

众所周知，CRM 包含数百个字段，如果 俄罗斯电报数据库 管理人员每天都要填写所有内容，那么就没有足够的时间来完成主要工作——销售。这就是为什么在法规中明确何时填写以及填写哪些字段的规则如此重要。

以下是一些示例。

编辑模式下以红色突出显示的必填字段必须填写，否则您将无法创建潜在客户或联系人、设置任务等。
仅当信息可用时才应填写可选字段。
系统字段通常会自动填充，无法编辑。
在某些阶段，必要的字段会出现，而不必要的字段则会被隐藏。例如，在“产品展示”阶段必须填写“客户使用的语言”字段，这对于与客户的相互理解至关重要。名称字段位于漏斗的所有阶段。


漏斗不同阶段强制填写卡片字段的规则示例
还值得解释的是，字段只能包含正确的信息，否则系统将不会接受数据。例如，“电子邮件”字段的信息必须包含@，“电话”字段的信息必须仅为数字值。在某些字段中，您只能写一段简短的文字，例如姓名，而在其他字段中，您可以留下详细的评论。

重要的。在要求销售代表填写特定字段并遵循程序之前，请确保您已尽可能简化他们的工作。根据帕累托原则，经理应该将 80% 的时间直接花在销售上——与客户沟通和达成交易。其他所有事务，包括 CRM 中的文书工作，所占用的时间不应超过 20%。

这是一个真实的例子，说明 Ringostat 如何实现日常流程自动化并简化销售人员的工作。我们的 CRM 有一个“交易金额”字段，经理必须在付款阶段填写。这看起来是一个简单的任务——将金额从发票转移到 CRM。但如果经理犯了错误，例如输入 500 而不是 300，这将影响我们分析的准确性。因此，与其强迫经理手动输入金额，然后检查输入的正确性，不如设置与计费的集成，以便自动提取金额。