很久以前，简单的账本就具备客户关系管理的必要功能。然后，快进 欧洲华侨华人数据 到 20 世纪 50 年代，Rolodex 的出现使得存储和查找客户信息变得更容易。
直到 70 年代，客户数据才开始数字化。直到 90 年代，CRM 技术才开始被大大小小的企业所采用。
2000 年之后呢？与科技界的其他领域一样，CRM 的发展历程也几乎永无止境地创新。
回顾商业历史，客户关系管理取得的进步之大显而易见。
然而，尽管 CRM 公司自己可能会大力宣传最新的升级和功能，但用户体验几乎一直是各类卖家的痛处。
关于 CRM 的常见投诉
以下是多年来您可能从销售人员那里听到过的有关 CRM 的一些常见抱怨（剧透警告，有相当多的抱怨）：
“需要输入的数据太多了，我没时间。”
“即使正确使用 CRM 也很耗时”
“界面笨重、缺乏吸引力、过时”
“学习难度很高”
“这与我们的营销努力或战略不符”
“每次使用时我都需要登录”
“CRM 感觉就像是为管理者创建的”
“我感觉只有我一个人在用它”
“我们的 CRM 与电话、网站和电子邮件帐户集成得不太好”
哎呀！抱怨太多了。当这些刻板印象比比皆是时，许多人可能不愿意采用全新的 CRM，这是可以理解的。
然而，尽管许多人都这么说（或继续这么说），但这并不意味着这些问题不是 CRM 公司重点关注的领域。毕竟，他们的业务是（理想情况下）让流程更简单、更流畅。
尽管我们现在可以使用如此复杂的系统，但可能很难跟上 CRM 技术的最新创新。
当今 CRM 的更新可能感觉不像 50 年代的 Rolodex 那样是一次巨大的飞跃，但最新的调整和功能可能会对贵组织的业务开展方式产生巨大影响。
现代 CRM 的主要功能
以下是现代 CRM 中需要寻找的关键功能，以确保您的团队顺利过渡和稳定采用：
1.可用性
CRM 的使用是否简单？如果界面直观，学习难度较低，那么团队中更多人采用该软件的可能性就会增加。幸运的是，CRM 正变得越来越直观，对于那些在寻找新系统时最看重易用性的人来说，有很多选择。换句话说，CRM 越来越像是为销售人员设计的，而不仅仅是销售经理。
2. 集成
您目前使用什么商业软件？如果您对它感到满意，请搜索与该特定软件无缝集成的 CRM。否则，您的销售人员将不得不在您希望纳入其日常方法的 CRM 之外执行某些任务和功能。仅此一点就会破坏您团队的采用率。
3. 联系人同步
没有人喜欢输入数据，尤其是时间紧迫的销售人员。因此，找到一款能够自动同步销售人员日历、电话和电子邮件帐户中现有联系人的 CRM 非常重要。
4.定制体验
如今，CRM 提供了大量的工具和功能。看看它们提供了哪些功能，并考虑您的企业可以充分利用哪些功能。毕竟，每个组织都是独一无二的，您的 CRM 的构成应该反映出这种独特性。很有可能，有一个完美的定制混合工具和功能包可以完美满足您的业务需求。
5. 报告
确保您考虑的任何 CRM 都能够过滤报告，直至达到您需要的精确细节。您希望放心，您的报告将专注于您的业务并提供最重要的数字。如果您无法根据自己的喜好自定义或过滤报告，请另寻其他 CRM。
6. 收入追踪
在跟踪收入方面，您目前的可见性如何？优先考虑能够为您提供有关业务核心数据的最清晰见解的 CRM。
7. 客户服务访问
许多 CRM 的价格不菲。轻松获得个性化客户服务是必须的。如果您或您的团队在使用该软件时遇到任何问题，或者需要帮助解决采用过程中遇到的任何障碍，与代表交谈应该会让您感到轻松，而不是恐惧。
需要注意的其他主要功能：
工作流自动化
团队间的沟通
安全
销售支持/流程工具
货比三家寻找“最适合”您的业务的产品似乎是一项艰巨的任务。毕竟，如今有几乎无穷无尽的功能和工具需要考虑。
这就是为什么选择 CRM 最重要的步骤之一是请求演示。
不要仅仅依靠简单的截图和教程视频来巩固您的决定。
如果某个特定的 CRM 似乎能满足您业务的所有要求，那么只有您和您的团队深入研究并亲自试用后才能确定。
一旦您掌握了软件本身，您才能自信地做出交易决定或继续为您的组织寻找“完美”的 CRM。
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